Lynch había utilizado a Fats Waller para Cabeza borradora (Eraserhead, 1977) y a John Morris para El hombre elefante (The Elephant Man, 1980). Por ello, sorprendió que TOTO fuera el referente musical para su siguiente trabajo, Duna (Dune), basada en las novelas de Frank Herbert, cuya adaptación a la pantalla produciría la familia De Laurentiis. Después de Dune, Lynch construyó las bandas sonoras con música y canciones de artistas tan diferentes como Bobby Vinton, Chris Isaak, William Doggett, Marilyn Manson o Roy Orbinson, y Angelo Badalamenti se convirtió en su colaborador habitual componiendo la música para Terciopelo azul (Blue Velvet, 1986), Corazón salvaje (Wild at Heart, 1990), Lost Highway (1997), y su más grande éxito, la serie de televisión Twin Peaks (1990-1991) y su consecuente film Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992).